埃斯顿：5月6日召开业绩说明会，投资者参与

2023年5月8日埃斯顿（002747）发布公告称公司于2023年5月6日召开业绩说明会。

具体内容如下：

问：RV减速器国产化比例多少？自然语言在人机交互进步很快，公司在机器人“人”的能力方面有没有布局？

答：公司RV减速器已经引入了部分国产减速机厂商，国产化率在逐步提升。“人”是以I技术为核心的人工智能发展领域，智能化是机器人未来发展的方向之一，公司在机器人智能化方面将会持续研发投入，以保持在行业的领先地位。

问：（1）观察过去的产业规律，大的国内市场会孕育出国内有竞争力的头部企业，在与跨国公司的本土竞争中走向全球市场，并终在本土市场领先跨国公司。埃斯顿目前在国内市场已经处于国内公司第一名，国际市场布局已具备雏形，与发那科在机器人这个领域国内出货量有多大的差距？大概什么时间能够超过？（2）在行业整体增长放缓前下，埃斯顿四季度与今年一季度都取得了非常优异的增长，但扣非利润率仍然不如预期，公司今年扣非利润率目标到多少？明年，后年目标是多少？（3）在新能源汽车行业，智能制造整线有没有取得突破？在新能源电池行业，智能制造整线有没有取得突破？

答：（1）根据MIR睿工业的数据统计，发那科是全球大的工业机器人企业，20*在中国的出货量接近5万台，目前公司出货量与发那科存在较大差距。当前国际四大机器人厂商的产品在中国机器人市场中仍占据重要地位，国产品牌随着技术研发、制造能力及质量管理的提升，其影响力及市场占有率在逐步扩大。工业机器人是一个充满机遇和竞争的市场，从长期来看，国产替代是发展趋势，公司有信心在未来几年通过不断努力提升自身能力进入机器人国际第一阵营。（2）公司处于快速成长期，扩大市场规模，提升品牌影响力仍是公司近期的主要发展策略。随着公司品牌知名度的提升，业务规模的扩大，大客户战略的有效实施和公司正在推进的降本增效、精细化管理及组织变革，公司的盈利指标会逐步改善，逐年提升扣非净利润率已经列入到公司的发展规划中。（3）作为国产机器人品牌，为了能够建立基于性能和可靠性的客户信任，我们需要在一些行业建立能力证明和性能标杆的应用案例，为未来全面打开行业应用复制奠定基础，这是公司发展智能制造业务的定位。目前智能制造业务已经覆盖动力电池、汽车零部件行业的头部客户。

问：请公司是否有人形机器人业务的发展规划？

答：“人形机器人”体现了I技术在机器人领域的应用，这也是未来机器人发展的方向之一，“人形机器人”未来可能在某些特定场所优先会得到应用。公司现有的部分核心部件及技术和“人形机器人”有相通性，具备条件和可能性在未来根据市场发展情况和应用场景的变化来适时开展相关布局。

问：目前公司重点客户分布在哪些行业？

答：下游应用行业主要包括光伏、锂电、新能源车、储能等新能源行业，金属加工，电子产品、其他通用行业等等。

问：如何看待2023年工业机器人行业竞争格局？

答：20*中国工业机器人行业保持平稳发展，国产品牌的市场占比进一步提升。随着国产品牌企业在技术、制造能力及质量管理等方面的提升以及中国具有完整供应链的优势，国产替代是发展趋势。2023年随着中国经济发展的恢复和国家产业的支持，工业机器人行业将会进入一个长期快速发展的阶段。同时，行业的参与者也会越来越多，竞争也会更加激烈，国产头部企业会逐步在主流市场与国际品牌展开竞争，众多中小企业会会在细分领域争夺市场，行业会逐步进入一个优胜劣汰的发展过程。

问：请公司有信心完成股权激励2023年业绩不低于3亿元目标吗？

答：2023年利润不低于3亿元是公司新一期股权激励的考核目标，也是公司的经营目标，公司将会为实现此目标做好全面的工作规划。

问：请贵公司在市值管理方面做了哪些工作？

答：公司从不同方面开展工作来做好市值管理，具体包括1、不断改善公司经营指标，对标行业标杆企业；2、公司加强投资者关系管理，与专业机构和机构投资人保持顺畅的沟通，及时获取市场对公司的反馈，提升投关的工作能力和成果；3、在公司的投入、融资、并购等方面，聚焦主营业务的发展，维护好股东的利益；4、平衡好股东分红和保障企业发展资金之间的关系。

问：请领导详细介绍一下*模式，地域分销商这部分*占比有多少?

答：公司业务主要以直销为主(包括终端用户、系统集成商及设备商)，部分产品与一些*商展开合作。

问：请公司今年为完成净利润目标将采取哪些措施？相关措施更侧重于扩大营收还是控制成本？此外，下半年五万产能的新工厂将开始投入使用，请预计产能利用率将达到多少？

答：2023年公司将继续推动部件国产化替代和减费降本增效，持续提升利润率水平，具体措施包括（1）利用全产业链的竞争优势,强化核心技术和供应链自主可控的业务发展战略，实现国产化原材料的替代，通过规模化生产，提效降本；(2)在供应链管理、制造提效等方面强化精细化管理；(3)新产品研发带来的毛利率提升；（4）加大市场的拓展,通过业务的增长,降低固定成本的分摊。在费用方面，通过组织管理变革，强化*费用等预算管控，保证人均创收和人均创利，有效控制费用的增长，使得费用率逐年下降。为进一步支撑埃斯顿发展战略,埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中，目前部分厂房已经完工，逐步进行搬迁布局，计划2023年中完成整体完工投入使用，届时，可以把产能提升至50,000台套/年，以满足公司2025年经营目标对产能的要求。

埃斯顿（002747）主营业务：公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链,围绕制造业智能化发展大趋势,构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势。

埃斯顿2023一季报显示，公司主营收入9.86亿元，同比上升22.53%；归母净利润4304.55万元，同比下降28.34%；扣非净利润3210.05万元，同比上升30.57%；负债率66.57%，投资收益-40.84万元，财务费用2451.76万元，毛利率33.57%。

该股近90天内共有14家机构给出评级，买入评级9家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为30.81。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1051.14万，融资余额增加；融券净流出102.06万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，埃斯顿（002747）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，高5星）

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